Tras desintoxicarse en un hospital, el batería de jazz, Frankie Machina, regresa a Chicago, donde le espera su esposa Zosh, que ha sufrido un accidente de automóvil. Perdido y confuso, comienza a jugar al póquer en lóbregos tugurios y allí conoce a una hermosa bailarina que intentará encauzar su vida.
| Los hermanos Tom y Ellen Bowen, cuyo espectáculo de danza ha triunfado en Nueva York, se trasladan a Londres para trabajar con motivo de una boda real. Durante su travesía en transatlántico, Ellen se enamora de un rico noble y la relación de los hermanos comienza a resquebrajarse.
| En la Europa del siglo XIX, André Duvalier, un joven oficial francés del ejército napoleónico, es salvado de la muerte por una bella muchacha, que desaparece justo después. El teniente, ávido por conocer a la misteriosa mujer, sigue sus huellas y llega a un extraño castillo.