Frank contrata a los detectives Julie y Bobbie Dakota para que averigüen todo lo que puedan sobre su propia persona porque no recuerda quién es y está sufriendo una serie de viajes en los que se desmaterializa, y cada vez que vuelve a materializarse lo hace con objetos ajenos y sangre. Lleva varios carnets y desconoce su verdadera identidad sin embargo `sabe` que algo maligno le persigue para matarlo. El hermano menor de Julie, Thomas, un chico con síndrome de down, se pone en contacto mentalmente con el asesino que persigue a Frank, y sin quererlo le pone tras la pista de su hermana poniendo la vida de la detective en peligro.